Het is niet eenvoudig om het beroemde epos van Tolkien in een spel te vervatten. Toch is het Reiner Knizia gelukt. Hij heeft er bovendien een uniek spel van gemaakt: je speelt niet individueel, maar samen tegen de door het spelsysteem gegenereerde kwade tovenaar, Sauron.

Het reisgezelschap wordt individueel voorzien van speelkaarten, die ingezet worden als Sauron de groep of een speler bedreigt. Het verhaal wordt nauwgezet gevolgd, door op een hoofdspeelbord van locatie naar locatie te reizen. Er zijn 3 vriendelijke oorden (waar het Reisgezelschap op krachten komt) en 4 buitengewoon gevaarlijke oorden, waar de groep hachelijke avonturen beleeft.

Deze avonturen worden op aparte speelborden gespeeld. De eerste uitbreidingsset heet "Vrienden en Vijanden" en brengt 30 nieuwe vazallen van Sauron in het spel. De 2 nieuwe scenario's heten "Bree en Isengard" en worden op nieuwe speelborden gespeeld.